Wenn Sie die richtigen Berechtigungen haben, können Sie in ProPlanner jederzeit einfach Rechnungen stellen. Es gibt jedoch ein Modul "Erweiterte Fakturierung", das mehr Möglichkeiten für die Fakturierung eines Vertrags bietet. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Optionen mit und ohne dieses Zusatzmodul:


In der Standardversion von ProPlanner (ohne erweiterte Rechnungsstellung) können Sie:

  • Abrechnung bis Vertragsende: Damit können Sie den gesamten Zeitraum sofort abrechnen. Dies ist die Standardmethode, wenn Sie einen Vertrag berechnet und in Rechnung gestellt haben, ohne bestimmte Parameter festzulegen.
  • Abrechnung bis zu einem bestimmten Datum: Auf dem Vertrag können Sie unter den Parametern unter Preisgestaltung wählen, bis zu welchem Datum Sie abrechnen. Der entsprechende Vertrag wird dann bis einschließlich des gewählten Datums in Rechnung gestellt. Dazu berechnet ProPlanner die Anzahl der Einheiten (Tage, Monate, etc.), die bis einschließlich des gewählten Datums noch nicht verrechnet wurden.
    • Beispiel: Ein Vertrag läuft bis zum 28.04.2021 und wir stellen die Rechnung bis zum 25.11.2020 (siehe Screenshot).
      • Wenn der Vertrag am 01.11.2020 beginnt und noch nicht abgerechnet wurde, werden 25 Tage in Rechnung gestellt.
      • Wenn der Vertrag am 01.10.2020 beginnt und noch nicht in Rechnung gestellt wurde, werden 321 Tage in Rechnung gestellt.
      • Wenn der Vertrag am 01.10.2020 beginnt und bereits bis zum 31.10.2020 abgerechnet wurde, werden 25 Tage abgerechnet.

 

Wenn das Modul "Erweiterte Rechnungsstellung" aktiviert wurde, können Sie

  • Abrechnung bis Vertragsende: siehe oben
  • Abrechnung bis zu einem bestimmten Datum: wie bei einem einmaligen Vertrag, aber für alle Verträge, die gemäß den eingestellten Filtern in Frage kommen. Bild mit Text Automatisch generierte Beschreibung 
  • Periodische Abrechnung:  Wenn Sie über die Eingabemaske periodisch fakturieren, werden die betreffenden Verträge entsprechend der auf Vertragsebene eingestellten Periodizität fakturiert. Sie legen also im Vertrag selbst das nächste Abrechnungsdatum fest und ProPlanner übernimmt dieses automatisch beim Eingabelauf. Dies kann durch die folgenden Einstellungen auf Vertragsebene geschehen:
    • Die Dauer eines Zeitraums: Hier bestimmen Sie, wie viele Monate ein Abrechnungszeitraum umfasst
    • Rechnungsstellung im Voraus:Hier legen Sie fest, ob und wie viele Perioden Sie im Voraus in Rechnung stellen möchten.
      • Beispiel 1: Die Abrechnung erfolgt jeden Monat und auch hier 1 Monat im Voraus
        Das bedeutet, dass der Importlauf alle nicht abgerechneten Perioden vom Vertragsbeginn bis einschließlich der Periode, in der das Abrechnungsdatum liegt, und 1 weitere Periode abrechnet.
        :
        • Ein Vertrag beginnt am 10/01/2020
        • Der Vertrag wurde bereits bis zum 09.03.2021 in Rechnung gestellt.
        • Wir lassen den Import mit Rechnungsdatum 30/04/2021 laufen
        • Als Ergebnis wird der Eingabelauf folgende Rechnungen vorschlagen:
          • Eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/03/2021 bis 09/04/2021
          • Wenn die oben genannte Rechnung gestellt wurde, wird eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/04/2021 bis 09/05/2021 (d.h. die aktuelle Periode nach dem Rechnungsdatum)
          • Wenn die oben genannte Rechnung gestellt wurde, wird eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/05/2021 bis 09/06/2021 (d.h. den folgenden Zeitraum) den folgenden Zeitraum)
          • Wenn die oben genannte Rechnung gestellt wurde, werden keine weiteren Rechnungsvorschläge gemacht.
      • Beispiel 2: Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich und 2 Quartale im Voraus
        Das bedeutet, dass der Importlauf alle nicht abgerechneten Perioden vom Vertragsbeginn bis einschließlich der Periode, in der das Abrechnungsdatum liegt, und 1 weitere Periode abrechnet.
        :
        • Ein Vertrag beginnt am 10/01/2020
        • Der Vertrag wurde bereits bis zum 09/04/2021 in Rechnung gestellt.
        • Wir lassen den Import mit Rechnungsdatum 31/12/2021 laufen
        • Als Ergebnis wird der Eingabelauf folgende Rechnungen vorschlagen:
          • Eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/04/2021 bis 09/07/2021
          • Wenn die oben genannte Rechnung gestellt wurde, eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/07/2021 bis 09/10/2021
          • Wenn die oben genannte Rechnung ausgestellt wurde, wird eine Rechnung für den Zeitraum vom 10.10.2021 bis zum 09.01.2022 (d.h. die aktuelle Periode nach dem Rechnungsdatum) die aktuelle Periode nach dem Rechnungsdatum)
          • Wenn die oben genannte Rechnung ausgestellt wurde, wird eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/01/2022 bis 09/04/2022 (d.h. die erste Folgeperiode)
          • Wenn die oben genannte Rechnung ausgestellt wurde, wird eine Rechnung für den Zeitraum vom 10/04/2022 bis 09/07/2022 (d.h. die zweite Folgeperiode nach dem Abrechnungsdatum)
          • Wenn die oben genannte Rechnung gestellt wurde, werden keine weiteren Rechnungsvorschläge gemacht.

 

                Natürlich wird die Abrechnung nie über das Enddatum des Vertrags hinausgehen.