Das Hinzufügen von Kunden in ProPlanner kann an mehreren Stellen erfolgen:

  • Aus der Kundenübersicht
  • Aus einem Vertrag:
    • Auf der Kachel "Kundendaten
    • Auf der Kachel "Treiber


An jeder dieser Stellen können Sie einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "Kunde hinzufügen" oder "+" klicken. Hier können Sie standardmäßig aus mehreren Optionen wählen:

  • Umsatzsteueridentifikationsnummer
  • E-ID
  • Privat
  • Business

Wenn Sie über eine Integration mit externen Systemen verfügen, ist es auch möglich, einen Mandanten in einem externen System zu suchen, um ihn in ProPlanner hinzuzufügen.


Kunde über Mehrwertsteuernummer hinzufügen

Diese Option ist nur für das Hinzufügen von Geschäftskunden möglich und steht daher nicht zur Verfügung, wenn Sie den Kunden über die Kachel "Fahrer" zu einem Vertrag hinzufügen möchten. Wenn Sie diese Option wählen, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

Hier können Sie die MwSt.-Nummer des Kunden eingeben und dann auf "OK" klicken. Die Daten dieses Kunden werden dann von den Diensten der Europäischen Union durchsucht (d.h. Die Daten dieses Kunden werden dann von den Diensten der Europäischen Union durchsucht (d.h. VIES: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies) und werden zum automatischen Ausfüllen des Kundenblattes verwendet. Dabei wird geprüft, ob der Client nicht bereits in ProPlanner bekannt ist.


Kunde über E-ID hinzufügen

Diese Option ist nur für das Hinzufügen von Privatkunden verfügbar. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie die E-ID des Kunden einlesen. Anhand der Daten in der E-ID wird das Kundenblatt automatisch ausgefüllt. Auch hier wird geprüft, ob der Client bereits in ProPlanner vorhanden ist.


Kunde über die Option "Privat" hinzufügen

Wenn Sie diese Option wählen, wird ein leeres Kundenblatt für einen Privatkunden geöffnet. Sie können diese dann manuell ausfüllen und speichern.


Kunde über die Option "Business" hinzufügen

Wenn Sie diese Option wählen, wird ein leeres Kundenblatt für einen Geschäftskunden geöffnet. Sie können diese dann manuell ausfüllen und speichern.


Nachschlagen von Kunden in einem externen System

Wenn es Integrationen mit einem oder mehreren externen Systemen gibt, können Sie den Kunden in diesem System suchen. Wenn Sie den gewünschten Kunden gefunden und ausgewählt haben, wird geprüft, ob dieser Kunde bereits in ProPlanner bekannt ist. Sie können dann die Daten aus dem externen System automatisch zum Ausfüllen des Kundenblattes übernehmen lassen (oder, falls der Kunde bereits in ProPlanner vorhanden ist, hinzufügen oder ändern).