Das Modul „Abholung und Lieferung” in ProPlanner bietet umfangreiche Möglichkeiten, auf Vertragsebene anzugeben, ob eine Ressource zum Kunden geliefert und/oder nach Ablauf des Vertrags abgeholt werden muss. Dabei können Sie auch die genaue Adresse, den Zeitpunkt, einen Ansprechpartner und gegebenenfalls einen Kommentar angeben.
Neben diesen operativen Daten sorgt das Modul auch dafür, dass die entsprechenden Kosten automatisch in Rechnung gestellt werden. Über „Verwaltung > Allgemeine Einstellungen > Abholen und Bringen” können Sie einen Standardpreis und einen Preislistentyp sowohl für die Lieferung (1) als auch für die Abholung (2) festlegen.
Einstellungen auf Vertragsebene
Die Konfiguration von Liefer- und Abholadressen erfolgt über die Kachel „Ressourcen“, wo Sie für jede Ressource separat eine Abhol- und/oder Lieferadresse angeben können. Standardmäßig sind diese Adressen leer.
Um die Funktionalität näher zu erläutern, gehen wir von dem Szenario aus, in dem Sie als Benutzer eine Lieferadresse festlegen (d. h. die Ressource beim Kunden liefern). Die Funktionalität ist nämlich für die Festlegung einer Abholadresse völlig identisch.
Wenn Sie angeben, dass eine Ressource beim Kunden geliefert werden soll (1), erscheinen automatisch zusätzliche Eingabefelder, in denen Sie die Lieferadresse und zusätzliche Daten konfigurieren können:
- Datum und Uhrzeit (2) – Wird standardmäßig mit dem Startdatum des Vertrags ausgefüllt. Bei der Angabe einer Abholadresse ist dies standardmäßig das Enddatum. Diese Felder sind optional und können manuell angepasst werden.
- Telefonnummer des Ansprechpartners (3) – Hier können Sie die Telefonnummer der für die Lieferung verantwortlichen Person angeben. Dieses Feld ist nicht obligatorisch.
- Nächste Adresse kopieren (4) – Über ein Dropdown-Menü können Sie schnell eine bestehende Adresse eines Kunden oder Fahrers aus dem Vertrag auswählen. Auch zuvor festgelegte Abhol- und Lieferadressen werden als Optionen angezeigt. Die ausgewählte Adresse wird automatisch ausgefüllt.
- Beschreibung (5) – Optionales Feld für eine kurze Beschreibung der ausgewählten Adresse.
- Adressdaten (6) – Pflichtfelder, die standardmäßig mit der Adresse des Hauptkunden oder einer zuvor festgelegten Abholadresse ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie: Änderungen an dieser Adresse werden nicht in die Kundenkartei übernommen.
- Bemerkung (7) – Freies Feld, in das Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen zur angegebenen Abhol- oder Lieferadresse eingeben können.
Wenn in einem Vertrag eine Abhol- und/oder Lieferadresse festgelegt wurde, wird diese an verschiedenen Stellen angezeigt:
Ort | Beispiel |
Auf der Planung |
|
Auf dem Tablet |
Sowohl auf dem Startbildschirm beim Auschecken als auch auf dem Startbildschirm beim Einchecken werden die Abhol- und Lieferadresse angezeigt, sofern diese festgelegt wurden. |
Im Bericht „Abholung und Lieferung” |
Ein neuer Bericht „Abholung und Lieferung” zeigt in einer Liste alle Verträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums an, für die eine Abhol- und/oder Lieferadresse festgelegt wurde. Diesen Bericht finden Sie im Bildschirm „Berichte” auf der Kachel „Flotte”, sofern Sie über die entsprechenden Rechte verfügen. |
Nach der Neuberechnung im Bereich „Tarifierung“ werden automatisch ein oder zwei Preiszeilen angezeigt, je nach den gewählten Optionen. Die Beträge entsprechen den Einstellungen in der allgemeinen Verwaltung oder den kundenspezifischen Einstellungen (siehe „Kundenspezifische Einstellungen“).
Kundenspezifische Einstellungen
Wie bereits erwähnt, ermöglicht das Modul „Abholung und Lieferung“ die Definition einer Liste von Abhol- und Lieferadressen auf Kundenebene. Diese Adressen werden automatisch angezeigt, wenn eine Abhol- oder Lieferadresse in einem Vertrag festgelegt wird, in dem der betreffende Kunde als Kunde oder Fahrer hinzugefügt wurde.
Darüber hinaus bietet das Modul die Flexibilität, pro Kunde vom Standardpreis abzuweichen, sowohl allgemein als auch pro spezifischer Adresse. Diese Einstellungen konfigurieren Sie über die neue Kachel „Abholung und Lieferung” auf der Kundenkarte:
- Kundenspezifischer Preis (1) – Standardmäßig wird der in den allgemeinen Einstellungen festgelegte Preis verwendet. Bei Bedarf können Sie über das Schloss-Symbol einen abweichenden Preis für diesen Kunden eingeben, separat für Lieferung und Abholung.
- Kundenadressen (2) – Sie können mehrere Adressen pro Kunde für die Lieferung und Abholung von Ressourcen verwalten. Wenn Sie über die Schaltfläche „+ Adresse hinzufügen“ eine neue Adresse hinzufügen, haben Sie auch die Möglichkeit, dieser Adresse einen angepassten Preis zuzuordnen. So können Sie beispielsweise für die Lieferung an eine Werkstatt einen höheren Betrag berechnen.
- Standardlieferung (3) – Für bestimmte Kunden können Sie festlegen, dass Ressourcen standardmäßig geliefert werden müssen. Dabei können Sie auch eine feste Lieferadresse definieren, die automatisch ausgewählt wird.
- Standardabholung (4) – Auf die gleiche Weise können Sie festlegen, dass Ressourcen standardmäßig bei bestimmten Kunden abgeholt werden müssen, einschließlich einer voreingestellten Abholadresse.
