Es gibt mehrere Stellen, an denen Sie Dokumente hochladen können:

  • Auf einen Vertrag (oder ein Angebot)
  • Zu einer Ressource
  • Bei einem Kunden
  • Zu einer Ressourcenart


Das Laden von Dokumenten erfolgt an all diesen Orten auf die gleiche Weise. Über die Kacheldokumente auf dem jeweiligen Bildschirm:

  • Können Sie bereits hochgeladene Dokumente ansehen und/oder löschen (1)
  • Können Sie die Dokumente auswählen, um sie dann per Post zu versenden (2)
  • Können Sie zusätzliche Dokumente hochladen (3)



Das Laden von Dokumenten ist auf 3 verschiedene Arten möglich:

  1. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Dokument hinzufügen" klicken, müssen Sie zunächst die Art des Dokuments angeben, das Sie hochladen möchten. Sie werden dann zu folgendem Bildschirm weitergeleitet: Dieser Bildschirm bietet Ihnen die folgenden Optionen:
    • Die Dateitypen, die geladen werden können, werden auf dem Bildschirm angezeigt (4)
    • Sie können die Art des zu ladenden Dokuments noch ändern, falls gewünscht (5)
    • Sie können eine Beschreibung einfügen, die in der Tabelle der bereits hochgeladenen Dokumente angezeigt wird. Diese Beschreibung ist ganz Ihnen überlassen (6)
    • Auch die Sprache des Dokuments kann angegeben werden (7)
    • Sie können auch angeben, ob das Dokument in bestimmten Fällen als Anlage zur Mitteilung gesendet werden soll (8)
    • Schließlich können Sie das Dokument hochladen (9). Dazu können Sie das gewünschte Dokument in das angezeigte Feld ziehen oder auf das Feld klicken, wodurch Sie zum "Explorer" auf Ihrem Computer weitergeleitet werden, wo Sie das gewünschte Dokument suchen können. 
  2. Wenn Sie auf das Feld "Dateien hierher ziehen oder zum Hochladen anklicken" klicken, werden Sie zum "Explorer" weitergeleitet, wo Sie nach dem gewünschten Dokument suchen können. Wenn Sie das Dokument auswählen, gelangen Sie zu dem oben abgebildeten Bildschirm, der jedoch bereits mit den Details des ausgewählten Dokuments ausgefüllt ist. Natürlich können Sie noch Änderungen daran vornehmen.
  3. Sie können das gewünschte Dokument direkt in das Feld "Dateien hierher ziehen oder zum Hochladen anklicken" ziehen. In dem Moment, in dem Sie das Dokument loslassen, erscheinen Sie wieder im obigen Fenster, in dem die Felder bereits mit den Daten des geladenen Dokuments ausgefüllt wurden.

In allen drei Fällen müssen Sie schließlich mit der Schaltfläche "OK" in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds bestätigen. Nachdem Sie darauf geklickt haben, kehren Sie zur Kachel "Dokumente" zurück, wo das soeben hochgeladene Dokument in der Liste erscheint.


Um eine E-Mail-Nachricht hochzuladen, können Sie sie aus Ihrem Postfach direkt in das Feld "Hierher ziehen oder zum Hochladen klicken" ziehen. Wenn Sie diese E-Mail dann über die Kachel "Dokumente" öffnen, wird sie direkt in Ihrem Postfach angezeigt.