Die Kachel "Sammlungen" auf dem Vertragsbildschirm ist nur sichtbar, wenn das Modul "Sammlungen" eingeschaltet ist. Um dieses Modul zu aktivieren, kontaktieren Sie uns bitte unter support@jumik.be.


Nach der Aktivierung des Moduls "Sammlungen" werden zusätzliche Rechte freigeschaltet, mit denen Sie den gewünschten Rollen das Recht geben können, Transaktionen zu verwalten. Solange diese Rechte keiner Rolle zugewiesen wurden, kann niemand Transaktionen auf einem Vertrag erfassen und folglich auch niemand auf die Kachel "Sammlungen" auf dem Vertrag zugreifen. Sie können Berechtigungen über "Verwaltung" > "Benutzer und Berechtigungen" zuweisen.


Wenn das Modul "Inkasso" aktiviert wurde und Sie über die entsprechenden Rechte verfügen, sehen Sie in der Detailansicht eines Vertrags eine zusätzliche Kachel "Inkasso". Diese Kachel bietet Ihnen die folgenden Optionen:


  1. Sie können eine manuelle Garantie auf den Vertrag setzen. Dadurch wird eine bereits automatisch berechnete Einlage auf der Grundlage der Ressource überschrieben. Diese manuelle Garantie wird niemals von ProPlanner überschrieben werden.
  2. Sie können die Zahlungspräferenz sowohl für die Anzahlung als auch für den Rechnungsbetrag einstellen:
    • Für die Zahlungspräferenz des Rechnungsbetrages haben Sie unter eine Reihe von Optionen zur Auswahl. Diese Optionen sind informativ für Verträge, die in ProPlanner selbst erstellt werden, aber entscheidend für Verträge, die vom Kunden über eine externe Anwendung (z.B. das Web-Plugin) erstellt werden. Die möglichen Optionen sind:
      • Auf Reservierung - in diesem Fall wird die Zahlung zum Zeitpunkt der Reservierung verlangt.
      • Beim Check-out - in diesem Fall wird die Zahlung bei der Abreise des Kunden mit dem Fahrzeug verlangt.
      • Beim Check-in - in diesem Fall wird die Zahlung bei der Rückgabe des Fahrzeugs verlangt.
      • Auf Rechnung - in diesem Fall wird die Zahlung über eine Rechnung angefordert, die dem Kunden nach Vertragsende zugesandt wird.
    • Sie haben auch mehrere Optionen für die Zahlungspräferenz der Kaution . Diese sind wiederum nur für Verträge, die in ProPlanner selbst erstellt werden, aussagekräftig, aber entscheidend für Verträge, die der Kunde selbst über eine externe Anwendung erstellt. Die möglichen Optionen sind:
      • Auf Reservierung - in diesem Fall wird die Zahlung zum Zeitpunkt der Reservierung verlangt.
      • Beim Check-out - in diesem Fall wird die Zahlung bei der Abreise des Kunden mit dem Fahrzeug verlangt.
      • Kautionsfrei - in diesem Fall muss der Kunde keine Kaution zahlen
  3. Sie können eine Zahlung oder eine garantiebezogene Transaktion auf dem Vertrag erfassen. Bei der Eintragung einer Transaktion in den Vertrag wird der ausstehende Saldo automatisch angepasst. Auf diese Weise haben Sie einen klaren Überblick über den Zahlungsstand des betreffenden Vertrags. Wenn Sie weitere Informationen über die Registrierung von Transaktionen auf dem Vertrag wünschen, können Sie hier nachlesen.