Twikey ist ein Softwaredienst, der sich auf die Vereinfachung von Lastschriftzahlungen und die Verwaltung wiederkehrender Zahlungen spezialisiert hat. Es wird vor allem in Europa eingesetzt und ermöglicht es Unternehmen, SEPA-Mandate digital zu verwalten und Lastschriften für ihre Kunden einzurichten.
ProPlanner ist mit Twikey integriert, dem Tool zur einfacheren Einrichtung von Zahlungsintegrationen.
Zusätzlich zu der bestehenden Möglichkeit, manuell anzugeben, dass ein Kunde per Lastschrift zahlt (und dabei die Kundendaten zu vervollständigen), ermöglicht die Integration mit Twikey einen viel einfacheren und automatisierten Prozess.
Die Schaltfläche "Mandat anfordern" auf der Kachel "Finanzen" (Kundenblatt) ermöglicht es Ihnen, die Art und Weise zu wählen, wie Sie den Kunden über den Beginn und den Abschluss seines Mandatsantrags informieren möchten. Dies kann per Textnachricht oder E-Mail geschehen.
Beachten Sie, dass für die Wahl einer dieser Optionen bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. Für den Versand einer E-Mail muss logischerweise die E-Mail-Adresse des Kunden eingegeben werden. SMS setzt voraus, dass die Mobilfunknummer, IBAN und BIC vollständig in der Kundendatei in PP eingetragen sind.
Wenn Sie die Option "SMS" wählen, erhält der Kunde eine SMS mit weiteren Anweisungen. Sie können den Inhalt dieser SMS über Ihr Twikey-Konto bestimmen. Wenn Sie die Option "E-Mail" wählen, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die E-Mail-Nachricht noch bearbeiten können, falls Sie dies wünschen.
(Bei Bedarf kann diese E-Mail-Vorlage individuell angepasst werden)
Mit dieser E-Mail erhält der Kunde einen Link zum Ausfüllen des Mandats. Dazu muss der Kunde seine Kontonummer, den BIC und den Ort der Unterschrift eingeben.
Der Kunde kann dann wählen, wie er dieses Mandat unterzeichnen möchte, mit Optionen wie ID-Karte, Visa, itsme, usw. Auch diese Optionen können Sie selbst in Ihrem Twikey-Konto verwalten.
Nachdem der Kunde seine Wahl getroffen hat, wird das Mandat überprüft.
Wenn Sie die Kundendatei nach der Validierung des Kunden öffnen, werden Sie feststellen, dass zusätzliche Informationen hinzugefügt wurden: das Datum, an dem das Mandat beantragt wurde (1) (beachten Sie, dass dieses Datum bereits enthalten ist, sobald Sie auf die Schaltfläche "Mandat anfordern" klicken).
Sobald die Registrierung von Twikey genehmigt wurde, vervollständigt Twikey seinerseits die folgenden Informationen in ProPlanner:IBAN, BIC, SEPA-Mandat und Datum der Mandatsunterzeichnung (2).
Sobald das Mandat genehmigt wurde, wird eine bestätigte Rechnung in PP an Twikey weitergeleitet. Twikey reicht dann den Zahlungsauftrag bei der Bank ein. Sobald die Rechnung bezahlt ist, wird der Zahlungsstatus in ProPlanner auf 'vollständig bezahlt' aktualisiert.
In einer anderen Situation, wenn die Twikey-Integration in der Umgebung aktiv ist, der Kunde aber das Verfahren zur Aktivierung eines Mandats noch nicht abgeschlossen hat, ist es immer noch möglich, es anzubieten. Der Kunde erhält zusammen mit der Rechnung einen Link zu Twikey. Über diesen Link kann der Kunde die Rechnung bezahlen, entweder durch die Registrierung eines neuen Mandats oder über einen Zahlungsanbieter. Entscheidet sich der Kunde für die Registrierung eines neuen Mandats, so werden die Details dieses Mandats nach der Unterzeichnung in ProPlanner sichtbar. Laufende und zukünftige Rechnungen werden dann über dieses Mandat bezahlt.
Für weitere Informationen über das Twikey-Modul oder Preise wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung.