Mit diesem Bericht erhalten Sie einen Überblick über die ausgeführten Transaktionen innerhalb des Berichtszeitraums (standardmäßig ist dies der aktuelle Monat) und innerhalb der Filiale, für die Sie angemeldet sind. Diese Standardansicht kann jedoch über die Filterleiste auf der linken Seite des Bildschirms angepasst werden. Hier können Sie:

  • Anpassung des Berichtszeitraums
  • Passen Sie an, für welche Zweigstellen Sie die registrierten Transaktionen anzeigen möchten
  • Beschränken Sie den Bericht auf diejenigen Transaktionen, die einer der gewünschten Transaktionsarten entsprechen
  • Beschränkung des Berichts auf die Transaktionen, die mit einer der ausgewählten Methoden durchgeführt wurden
  • Beschränkung des Berichts auf Transaktionen, die einen bestimmten Exportstatus haben

 

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:


FELDNAMEINHALT

Vertrag

ID des Vertrags, auf dem die betreffende Transaktion erfasst wurde. Wenn Sie auf das Augensymbol vor der entsprechenden Zeile klicken, wird dieser Vertrag geöffnet.

Rechnung

Nummer der Rechnung, die durch die betreffende Transaktion (teilweise) bezahlt wurde. Dies ist die Rechnung, die bei der Registrierung der Transaktion angegeben wurde.

Name des Kunden

Name des Hauptkunden auf dem Vertrag.

Zweigstelle

Betrieb, in dem die Transaktion registriert wurde. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten:

  • Wenn es sich um eine Barzahlung handelt: Zweigstelle, in der die Registrierkasse registriert ist, an der die Zahlung erfolgt ist
  • Wenn die Zahlung per Terminal erfolgt: Filiale, in der das Terminal, an dem die Zahlung vorgenommen wurde, registriert ist
  • Wenn es sich um eine Zahlung per Vertrag handelt (kein Bargeld oder Terminal): Zweigstelle, in der der betreffende Vertrag geschlossen wurde
  • Wenn es sich um eine Rechnungszahlung handelt (kein Bargeld oder Terminal): Filiale, in der die Rechnung ausgestellt wurde

Datum des Vorgangs

Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung der Transaktion.

Typ

Die Transaktionsart, die der betreffenden Transaktion zugeordnet ist.

Methode

Gibt die Art und Weise an, wie die Transaktion durchgeführt wurde.

Code

Der Code der Registrierkasse, an der die betreffende Transaktion durchgeführt wurde. Dieses Feld wird daher nur ausgefüllt, wenn die Transaktion über eine Registrierkasse erfasst wurde.

Betrag

Der Betrag der betreffenden Transaktion. Handelt es sich bei der fraglichen Transaktion um eine Ausgangstransaktion (z. B. Erstattung usw.), wird hier ein negativer Betrag angezeigt.

Typ der Karte

Wenn die Transaktion online durchgeführt wurde, wird hier der Kartentyp angegeben, mit dem die Transaktion durchgeführt wurde.

Kommentar

Bei der Registrierung einer Transaktion kann der Nutzer einen Kommentar formulieren. Sie wird hier angezeigt.

Erstellt am

Datum und Uhrzeit, zu der die Transaktion in ProPlanner gespeichert wurde.

Erstellt von

Benutzername des Benutzers, der die Transaktion in ProPlanner registriert hat.