Von nun an gibt es eine Einstellung, mit der ein Kunde auf der Grundlage seines ausstehenden Saldos in den Status "alarmiert" oder "gesperrt" versetzt werden kann. Der ausstehende Saldo ist die Gesamtheit der ausstehenden Rechnungen auf den Namen des Kunden, die beim Kunden unter derKachel  "Rechnungen" zu finden sind. Beachten Sie, dass dies nur dann richtig interpretiert werden kann, wenn die Rechnungen in ProPlanner abgezeigt werden.

Das Versetzen von Kunden in den Status "alarmiert" oder "gesperrt" kann auf zwei Ebenen erfolgen: 

Allgemeine Ebene - gilt standardmäßig für alle Kunden

Die Parameter Status 'alert' und Status 'gesperrt' auf allgemeiner Ebene werden von ProPlanner   für Sie parametriert. Wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, können Sie uns einen ausstehenden Saldo aus der Zeit mitteilen, in der sich die Kunden im Status "alarmiert" und/oder "gesperrt" befinden sollten. Hier können Sie auch festlegen, ab wann ein Kunde in beide Status fällt. Dies kann x Tage vor dem Fälligkeitsdatum oder x Tage nach dem Fälligkeitsdatum oder am Fälligkeitsdatum selbst sein.   

Kundenebene - gilt für bestimmte Kunden

Über Verwalten > Kunden > 'Kunde auswählen ' > Kachel 'Rechnungen' sehen Sie, dass die allgemeine Einstellung 'automatische Statusänderung aufgrund von ausstehendem Saldo gemäß Standardeinstellungen' standardmäßig aktiviert ist. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, werden die Parameter Status "Warning" und Status "Blocked" ausgeklappt, um kundenspezifische Werte zu geben. Hier können Sie beginnen, Parameter für den offenen Betrag und den Zeitraum zu definieren. Wählen Sie "Speichern", um diese kundenspezifische Einstellung zu speichern. Diese Einstellung hat somit Vorrang vor den eingestellten Parametern auf der allgemeinen Ebene.  

Jede Nacht wird geprüft, ob der Kunde Statusmeldungen erhalten oder gesperrt werden soll. Wenn am nächsten Tag ein Kunde gesperrt ist oder sich im Status "Warnung" befindet, sehen Sie auf diesem Kunden in der Übersicht "Kunden verwalten" und auf der Kachel Allgemein' beim Durchklicken des Kunden ein rotes (=gesperrt) oder oranges (=Warnung) Symbol erscheinen.  

Wenn Sie beim Anlegen eines Vertrags einen Kunden mit dem Status "Warnung" oder "Gesperrt" auswählen, werden Sie über dieKacheln  "Kundendaten" und "Fahrer"sofort über den Status des Kunden informiert, der auf diesen Symbolen basiert . So funktioniert ein Check-out bei einem bestehenden Vertrag nicht, wenn der Kunde gesperrt ist, aber ein Check-in natürlich immer. Wenn Sie einen neuen Vertrag anlegen möchten, können Sie diesem Vertrag keine Kunden mit dem Status "Warnung" oder "gesperrt" hinzufügen.  

Sobald der Kunde die Parameter nicht mehr erfüllt, wird die Warnung oder Sperrung automatisch aufgehoben.  Beachten Sie, dass der Client beim nächsten Durchlauf, wenn er die Parameter erfüllt, erneut den Status "blockiert" oder "Warnung" erhalten kann.   

Hinweis: Wenn Sie möchten, dass der Kundenstatus nur durch den automatischen Ablauf geändert wird, deaktivieren Sie das Recht "Kundenstatus bearbeiten".