Geschäftsjahre hinzufügen und verwalten 

Das Einrichten von Geschäftsjahren in ProPlanner ist essenziell, um eine korrekte und einfache Rechnungsnummerierung zu gewährleisten.  

Du kannst Geschäftsjahre ganz einfach über das Menü Verwaltung > Geschäftsjahre hinzufügen.  

Hier bestimmst du das Start- und Enddatum des Geschäftsjahres und wählst aus, auf welcher Stufe es gilt: Global, Unternehmensgruppe, Unternehmen oder Niederlassung. Für Organisationen mit mehreren Einheiten bietet dies Flexibilität. 

Möchtest du mehrere Geschäftsjahre hinzufügen?

Dann kannst du die Sammelfunktion nutzen, um sie auf einmal zu erstellen. Das spart Zeit und verhindert Fehler. Sobald die Geschäftsjahre eingerichtet sind, bildet dies die Grundlage für eine korrekte Rechnungsstellung. 

Warum sind Geschäftsjahre wichtig? 

Geschäftsjahre sorgen für eine klare Trennung zwischen administrativen Zeiträumen. Ohne Geschäftsjahre laufen Rechnungsnummern einfach weiter, was zu Verwirrung und Fehlern in der Buchhaltung führen kann. Durch das korrekte Einrichten der Geschäftsjahre behältst du die Kontrolle über die Rechnungsnummerierung und verhinderst, dass Rechnungen im falschen Jahr landen. Das ist nicht nur für interne Abläufe wichtig, sondern auch für gesetzliche und steuerliche Anforderungen. 

Rechte für die Verwaltung 

Nicht jeder kann Geschäftsjahre einfach anpassen. Hierfür wird das Recht Geschäftsjahre verwalten benötigt. Dieses Recht kann auf Unternehmensgruppenebene vergeben werden, sodass du selbst festlegst, wer in deiner Organisation für das Einrichten und Verwalten der Geschäftsjahre verantwortlich ist. Es ist wichtig, diese Rechte sorgfältig zu vergeben, um Fehler in der Administration zu vermeiden. 

Rechnungsnummerierung und Alarmierungen

ProPlanner hilft dir aktiv dabei, die Rechnungsnummerierung korrekt zu halten. Wenn du die erste Rechnung in einem neuen Geschäftsjahr erstellst, erscheint ein Pop-up, in dem du die Startnummer festlegen kannst. Standardmäßig beginnt dies bei 1, aber du kannst es nach deinen internen Nummerierungsregeln anpassen. 

Außerdem erhältst du Alarmierungen, die dich unterstützen: 

• Wenn du im Vorjahr eine Rechnung erstellst, erscheint eine nicht-blockierende Erinnerung. 
• Wenn noch kein nächstes Geschäftsjahr angelegt wurde, erhältst du eine blockierende Alarmierung. So verhinderst du, dass Rechnungen in einem nicht existierenden Geschäftsjahr landen. 

Durch diese Alarmierungen und Einstellungen bleibt deine Rechnungsnummerierung konsistent und du vermeidest administrative Probleme.