Ce rapport vous donne un aperçu des transactions exécutées au cours de la période de référence (par défaut, il s'agit du mois en cours) et au sein du business unit sur lequel vous vous êtes connecté. Cette vue par défaut peut toutefois être modifiée à l'aide de la barre de filtre située à gauche de l'écran. Ici, vous pouvez:
Ajuster la période de rapport
Ajuster les business units pour lesquelles vous souhaitez voir les transactions enregistrées
Limiter le rapport aux transactions qui correspondent à l'un des types de transactions souhaités
Limiter le rapport aux transactions effectuées à l'aide d'une des méthodes sélectionnées
Limiter le rapport aux transactions qui ont un certain statut d'exportation
Le rapport contient les informations suivantes:
| NOM DU CHAMP | CONTENU |
|---|---|
Contrat | ID du contrat sur lequel la transaction en question a été enregistrée. En cliquant sur l'icône de l'oeil au début de la ligne concernée, vous ouvrirez ce contrat. |
Facture | Numéro de la facture qui a été payée (partiellement) par la transaction en question. Il s'agit de la facture indiquée lors de l'enregistrement de la transaction. |
Nom du client | Nom du client principal sur le contrat. |
Business unit | Business unit au sein duquel la transaction a été enregistrée. Il y a ici plusieurs possibilités:
|
Date de transaction | Date et heure de l'enregistrement de la transaction. |
Type | Le type de transaction attribué à la transaction en question. |
Méthode | Indique la manière dont la transaction a été effectuée. |
Code | Le code de la caisse enregistreuse sur laquelle la transaction en question a été effectuée. Ce champ n'est donc rempli que si la transaction a été enregistrée sur une caisse enregistreuse. |
Montant | Le montant de la transaction concernée. S'il s'agit d'une transaction sortante (par exemple, un remboursement, etc.) un montant négatif sera indiqué ici. |
Type de CB | Si la transaction a été effectuée en ligne, le type de carte utilisé pour effectuer la transaction est indiqué ici. |
Remarque | Lors de l'enregistrement d'une transaction, l'utilisateur peut formuler un commentaire. Celui-ci est affiché ici. |
Créé le | Date et heure auxquelles la transaction a été enregistrée dans ProPlanner. |
Créé par | Nom de l'utilisateur qui a enregistré la transaction dans ProPlanner. |