Wanneer we spreken over het aanpassen van klanten of bestuurders op een contract moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de volgende acties:

• De huidige klant / bestuurder op het contract moet worden vervangen door een andere klant / bestuurder
• De gegevens van de klant / bestuurder op het contract moeten worden aangepast omdat zij niet correct zijn

Om een bestaande klant / bestuurder op het contract te vervangen door een andere klant / bestuurder, moet de huidige klant / bestuurder eerst worden verwijderd (1) om vervolgens de nieuwe klant / bestuurder toe te voegen (2).

Bestaande klant / bestuurder verwijderen van het contract

Om de bestaande klant / bestuurder van het contract te verwijderen, volstaat het om op het kruisje naast de naam te klikken:

Dit is enkel mogelijk op een nog niet uitgecheckt contract.

Nieuwe klant / bestuurder toevoegen op het contract

Om een nieuwe klant / bestuurder aan het contract toe te voegen, zijn er verschillende mogelijkheden:

• Je kan de nieuwe klant opzoeken in de databank
• Je kan de nieuwe klant aanmaken via het inlezen van het e-ID
• Je kan de nieuwe klant (zowel privé als zakelijk) volledig handmatig aanmaken
• Indien er een integratie zou zijn met bepaalde externe paketten, zal het ook mogelijk zijn om de klantgegevens daar op te halen en op deze manier een nieuwe klant aan te maken in ProPlanner.

Om de gegevens van de bestaande klant / bestuurder op een contract te corrigeren, kan je op het potloodicoontje klikken waarna de verschillende velden op de fiche kunnen worden aangepast (3).

Gegevens van een bestaande klant / bestuurder aanpassen op het contract

De gegevens van een bestaande klant / bestuurder op het contract worden standaard weergegeven in view-modus. Dit betekent dat deze niet kunnen worden gewijzigd. Indien je dit toch wenst te doen, kan je op het potlood-icoontje klikken naast de naam van de klant / bestuurder. 

Deze actie heeft als gevolg dat je bij het bewaren van de wijzigingen de gegevens van deze klant / bestuurder overschrijft. Dit betekent dat je de bestaande klant in de databank hebt gewijzigd.