Boekjaren toevoegen en beheren 

Het instellen van boekjaren in ProPlanner is essentieel om een correcte en eenvoudige factuurnummering te garanderen.  

Je kunt boekjaren eenvoudig toevoegen via het menu Beheer > Boekjaren.  

Hier bepaal je de start- en einddatum van het boekjaar en kies je op welk niveau het van toepassing is: Globaal, Ondernemingsgroep, Onderneming of Vestiging. Voor organisaties met meerdere entiteiten biedt dit flexibiliteit. 

Wil je meerdere boekjaren toevoegen?

Dan kun je gebruikmaken van de bulkfunctie om ze in één keer aan te maken. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten. Zodra de boekjaren zijn ingesteld, vormt dit de basis voor een correcte facturatie. 

Waarom zijn boekjaren belangrijk? 

Boekjaren zorgen voor een duidelijke scheiding tussen administratieve periodes. Zonder boekjaren lopen factuurnummers gewoon door, wat kan leiden tot verwarring en fouten in de boekhouding. Door boekjaren correct in te stellen, behoud je controle over factuurnummering en voorkom je dat facturen in het verkeerde jaar terechtkomen. Dit is niet alleen belangrijk voor interne processen, maar ook voor wettelijke en fiscale verplichtingen. 

Rechten voor beheer 

Niet iedereen kan zomaar boekjaren aanpassen. Hiervoor is het recht Beheer boekjaren nodig. Dit recht kan op ondernemingsgroepniveau worden toegekend, zodat je zelf bepaalt wie binnen jouw organisatie verantwoordelijk is voor het instellen en beheren van boekjaren. Het is belangrijk om deze rechten zorgvuldig toe te wijzen om fouten in de administratie te voorkomen. 

Factuurnummering en meldingen

ProPlanner helpt je actief om factuurnummering correct te houden. Wanneer je de eerste factuur in een nieuw boekjaar aanmaakt, verschijnt er een pop-up waarin je het startnummer kunt instellen. Standaard begint dit bij 1, maar je kunt het aanpassen aan jouw interne nummeringsregels. 

Daarnaast krijg je meldingen die je begeleiden: 

• Als je een factuur maakt in een vorig boekjaar, verschijnt een niet-blokkerende herinnering. 
• Als er nog geen volgend boekjaar is aangemaakt, krijg je een blokkerende melding. Zo voorkom je dat facturen in een niet-bestaand boekjaar terechtkomen. 

Door deze meldingen en instellingen blijft je factuurnummering consistent en voorkom je administratieve problemen.