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La facturation peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi ProPlanner propose une solution efficace : l'Exécution de la facture. Cette fonctionnalité vous permet de générer des factures en masse, ce qui accélère considérablement et simplifie le processus de facturation.
La fonctionnalité Exécution de la facture dans ProPlanner offre aux utilisateurs un aperçu pratique de tous les contrats qui doivent encore être facturés. Au lieu de vérifier chaque contrat individuellement pour les soldes impayés, cette fonctionnalité affiche tous les éléments de facturation pertinents dans une seule vue. Cela réduit le risque d'erreurs et augmente l'efficacité du processus de facturation.
Pour utiliser l'Exécution de la facture, allez dans Gérer > Financier > Exécution de la facture.
Après avoir cliqué sur Calculer, vous verrez une liste de tous les contrats avec un solde impayé correspondant aux filtres définis sur le côté gauche de l'écran.
Ces filtres incluent l'unité d'affaires sélectionnée et la plage de dates indiquée à droite. L'unité d'affaires peut être ajustée par l'utilisateur, ce qui modifie l'aperçu affiché.
En double-cliquant sur un contrat, vous obtiendrez une vue détaillée de toutes les lignes de prix restant à facturer, ainsi que des lignes déjà facturées pour ce contrat.
Grâce aux nombreuses options de filtrage, vous pouvez aborder le processus de facturation de manière très ciblée. Par exemple, vous pouvez choisir de ne facturer que les contrats déjà rentrés ou de diviser les contrats longue durée et de les facturer mois par mois. Cela permet de générer des factures rapidement et précisément, avec la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
Une fois que vous avez généré une liste de contrats à facturer via l'Exécution de la facture, vous pouvez cocher la case en haut à gauche pour sélectionner tous les contrats en une fois.
Ensuite, cliquez sur le bouton « + Créer des factures » en haut à droite et choisissez l'option « Factures confirmées ».
ProPlanner générera alors automatiquement les factures pour les contrats sélectionnés. La date de facture de ces factures générées s'affiche en haut à gauche et peut être ajustée si nécessaire. Si la méthode de livraison dans la fiche client est réglée sur « E-mail automatique », les factures seront envoyées directement au client.
Une fois les factures créées, vous pouvez les retrouver dans les contrats concernés sous l'onglet « Tarification », ou via l’aperçu général de toutes les factures dans Gérer, Financier puis Factures.
Vous pouvez également définir dans la fiche client l'autorisation du groupement de factures. Si un client a plusieurs contrats inclus dans l'Exécution de la facture, une seule facture sera créée, combinant tous les contrats pertinents. Cela garantit une facturation claire et conviviale pour le client.